یک کارآگاه پلیس سرسخت و جدی، پس از آنکه یک دی‌جی کلوب شبانه مجموعه‌ای از تماس‌های تلفنی مستهجن و آزاردهنده دریافت می‌کند، مبارزه‌ای تک‌نفره را برای ردیابی یک منحرف جنسی بیمار آغاز می‌کند. این پلیس باسابقه که خود را بیش از حد به قربانی نزدیک می‌بیند، باید پیش از آنکه این بیمار روانی بتواند تهدیدهای کثیفش را عملی کند، او را پیدا کند.

در دوران طلایی هالیوود، دو مرد همه چیز داشتند؛ یکی فیلم‌نامه‌نویسی برجسته بود و دیگری ستاره محبوب سینما. اما وقتی موج تفتیش عقاید مک‌کارتیسم به هالیوود رسید، یکی از آن‌ها را از کشور فراری داد و دیگری را به کام خودکشی کشاند.